2011年全球鋼鐵產業

發展概況及預計分析

　2011年全球鋼鐵產業發展概況及預計分析

　　2011年，隨著全球經濟的緩慢復蘇，鋼鐵工業面臨的生存環境有望逐步改善，但是，原材料成本上升以及產能過剩給鋼鐵企業造成的壓力短期內將很難緩解。

　　全球經濟持續復蘇

　　2011年全球經濟走勢仍受很多不確定因素影響，盡管工業發達國家有望避免經濟二次探底，但據國際貨幣基金組織(IMF)較新發布的年度《世界經濟展望》預測，2011年世界經濟將增長4.4%。歐元區經濟增長依舊乏力，增長幅度可能僅能達到1.6%。日本由于受九級強震、海嘯和核泄漏影響，預計短期內經濟將受到負面沖擊，經濟增幅僅為1.4%。與日本和歐元區相比，美國經濟的表現則相對略好，預計增幅為2.8%。發展中國家經濟增長強勁，中國和印度經濟將繼續保持快速增長勢頭，預計增幅將分別達到9.6%和8.2%;俄羅斯和巴西經濟增幅相對較低，分別為4.8%和4.5%。此外，目前中東政局依舊不明朗，國際油價持續攀升，這些因素都將對全球經濟造成負面影響，但全球經濟復蘇的局面不會改變。

　　鋼鐵工業生存環境緩慢改善

　　對于發達國家鋼鐵企業而言，2011年面對的市場環境大體上與2010年一致。原材料供應仍然趨緊，鋼鐵企業仍將繼續承受生產成本上升所帶來的壓力。在歐盟國家，經濟復蘇依然遲緩，難以推動鋼材需求顯著上升，而僅僅依靠重建庫存帶來的市場需求也不足以支撐鋼材價格的持續上漲。

　　全球其他地區，特別是新興經濟體的經濟走勢則相對樂觀，鋼材表觀消費量有望強勁增長。美國鋼材需求持續復蘇，有助于國內鋼鐵工業實現增長。與此同時，中國鋼材需求增長幅度盡管可能會有所收窄，但預計仍能實現持續上升。盡管如此，全球鋼鐵工業仍面臨鋼鐵產能過剩的挑戰。雖然鋼鐵產能擴建速度放緩，但估計2011年產能過剩量仍將達到25%左右。

　　工業發達國家的鋼鐵市場前景不明朗，當地鋼材經銷商和較終用戶對于重建庫存仍持謹慎態度。信貸獲得困難以及匯率波動也在一定程度上抑制鋼材經銷商和較終用戶的采購意愿。世界鋼鐵協會預計，2011年工業發達國家鋼材表觀消費量將增長4.6%。發展中國家經濟增長強勁，推動鋼材表觀消費量增長5.6%。全球總計鋼材表觀消費量將增長5.3%，達到13.4億t，工業發達國家表觀消費量占全球總計消費量的28%。

　　全球鋼材消費從發達國家向發展中國家轉移、經濟增長情況以及匯率變化等因素都將對全球鋼鐵生產造成影響。鋼鐵產能過剩將促使鋼鐵企業進一步擴大產量，以攤薄單位成本。據行業研究機構預計，2011年全球粗鋼產量將增長6.9%至15億t。但是，世界各地區的生產走勢將顯著不同。一方面亞洲和拉美地區新建產能投產，這將繼續提高粗鋼產量;另一方面，歐洲和北美將臨時或****性關閉一些鋼鐵產能，影響當地粗鋼產量增長。中國粗鋼產量增長速度可能會低于全球平均水平，但仍能達到6%左右。預計2011年中國粗鋼產量將升至6.6億t，占全球總計產量的44%。

　　2011年全球人均粗鋼消費量有望繼續保持增長，預計將達到213kg，高于2009年178.9kg的水平。人均粗鋼消費量能夠反映鋼材消費狀況，預計2011年全球所有地區人均粗鋼消費量都將出現上升。

　　原料成本壓力依然顯著

　　對于鋼鐵市場而言，由于煉鋼原料需求增長以及新增供應有限，原料市場供應還將持續偏緊，短期內價格仍將處于高位。由于對進口原料的依賴程度有所不同，原料市場的變化對歐洲和亞洲鋼鐵企業的影響也明顯不同。但是總體而言，原料對企業的影響程度與日俱增，對某些鋼廠而言，原料成本甚至占到其總成本的五分之四。

　　盡管鐵礦石價格高漲推動鋼廠投資開發礦山，但是新礦山的開發成本高，開發周期長，這意味著至少在2011年新投產的開采產能仍難以緩解目前供應緊張的形勢。有研究機構預計，2011年鐵礦石(品位62%)平均價格將上漲8%，到岸價升至155～160美元/t。對于煉焦煤，近一段時間的價格上漲將推動傳統供應國加大出口，但是，在短期內難以改變煉焦煤價格上漲的走勢。

　　與其他原料一樣，2011年國際廢鋼價格也將繼續上漲。廢鋼庫存較低，預計重建庫存將從2011年上半年開始。土耳其、韓國和印度的廢鋼需求將顯著增加。由于中國國內電爐鋼廠也使用生鐵，因此中國廢鋼實際需求難以準確評估，并且中國用電補貼政策的調整將推動廢鋼進口需求增長。美國和歐盟是全球主要的廢鋼出口國，但美國廢鋼內需增長，市場供應趨緊，出口大幅增長的可能性并不大。在歐洲，長材鋼廠的部分產能閑置，廢鋼需求減弱，而另一方面，2010年廢鋼價格低迷也抑制了廢鋼供應量的增長。總體而言，2011年全球廢鋼供應緊張，尤其是優質廢鋼的供應更顯緊張。在俄羅斯，由于鋼鐵產量恢復以及新建電爐鋼廠的投產，2011年該國廢鋼需求也有望持續增長。

　　2011年全球商品生鐵市場規模仍小于廢鋼和直接還原鐵。中國和獨聯體國家鋼廠的商品生鐵需求量有限。能源成本上升以及國內需求低迷，鋼廠難以轉嫁原料成本上漲壓力，使得獨聯體鋼廠不會選擇生鐵作為重要的煉鋼原料。能源補貼政策調整將實質性改變未來生鐵市場，但預計2011年的需求變化不大。中東和北非電爐鋼廠投產將增加直接還原鐵和熱壓塊鐵的需求量，土耳其電爐鋼廠也將增加優質廢鋼和熱壓塊鐵的需求。預計2011年全球熱壓塊鐵產量將增長6%。